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理財師幫她資金增值了

更新時間:2017-12-09 12:46:48 來源：halede3.cn 編輯：本站編輯　已被瀏覽 次 查看評論
張家界旅游網(wǎng) 公眾微信號 2010年以來，經(jīng)濟處在復(fù)蘇至增長階段，市建行根據(jù)客戶的風險承受度、風險偏好、資金狀況等情況，為客戶推薦建行理財產(chǎn)品，包括基金、基金定投等，讓客戶的資金得到增值。
“1年以內(nèi)不確定啥時用錢，我們就介紹推薦建行1年以內(nèi)理財產(chǎn)品或7天通知存款；1年或1年以上的介紹推薦基金等讓客戶賺到高于同期銀行存款利息的收入……”市建行理財中心呂玉紅每天都要向客戶介紹很多理財資訊。
說起幫助客戶理財?shù)墓适?，呂玉紅給記者舉了一個她碰到的例子。
2010年4月27日，她發(fā)現(xiàn)一個50多歲的客戶，每次將辛苦積攢的錢半年、一年的轉(zhuǎn)存。便與她溝通，建議她購買基金，客戶經(jīng)過考慮，接受了她的建議。呂玉紅推薦了風險低的債券型基金—寶盈債券A，該客戶便申購100000元，當時該基金申購價為1.21元。此后，每隔一段時間，呂玉紅便關(guān)注一下這名客戶購買的基金。10月份時看到客戶包括分紅共賺5000多了，打電話告訴客戶賺了5000元，第二天需要把基金賣掉?？蛻袈犎×怂慕ㄗh贖回基金。10月22日，客戶贖回基金的錢到帳，呂玉紅打電話告知客戶不到半年時間共賺了6762.03元，年收益率達到13.6%。而半年定期存款利率是1.98%，10萬元存半年有990元利息。下次有適合的基金再向她推薦。
10月28日，新發(fā)行的博時可轉(zhuǎn)債基金風險低，在股市上漲的時候又可獲取較高收益，適合年齡大的客戶購買。呂玉紅又打電話告訴她。不到1小時，她帶著8萬元現(xiàn)金來，加上原來的10萬，她表示要購買12萬基金，6萬存活期。呂玉紅這樣給她安排：認購10萬元博時可轉(zhuǎn)債基金，認購2萬元建信內(nèi)生動力股票基金，6萬元存7天通知存款?，F(xiàn)在這位顧客靠著基金獲得了很好的收益。
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