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資源股將開始長期走強(qiáng)

更新時(shí)間:2017-12-09 12:43:59 來源：halede3.cn 編輯：本站編輯　已被瀏覽 次 查看評(píng)論
張家界旅游網(wǎng) 公眾微信號(hào) 有色金屬是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來愈重要。它不僅是世界上重要的戰(zhàn)略物資、重要的生產(chǎn)資料，而且也是人類生活中不可缺少的消費(fèi)資料的重要材料。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，裝備工業(yè)、輕工家電和電子加工業(yè)為主導(dǎo)的出口正在替代原來傳統(tǒng)紡織和資源類商品為主導(dǎo)的出口。中國正在成為世界的工廠，對(duì)金屬的產(chǎn)量和消費(fèi)量所占世界比例越來越多，“中國因素”對(duì)世界金屬市場(chǎng)的影響也越來越大。作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)材料的有色金屬，價(jià)格即將開展新一輪的漲勢(shì)，而中國，也將成為這輪價(jià)格上漲的領(lǐng)導(dǎo)者。
美元的持續(xù)走弱，導(dǎo)致國際金屬期貨價(jià)格屢創(chuàng)新高。從LME市場(chǎng)幾種金屬走勢(shì)看，均線都呈現(xiàn)發(fā)散形態(tài)，這個(gè)是典型的多頭走勢(shì)，銅和錫已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高。其他幾種金屬價(jià)格也在穩(wěn)步上揚(yáng)，從均線發(fā)散的時(shí)間和角度來看，本輪上漲只是開始，估計(jì)是一輪長達(dá)幾年的上漲行情。
世界有色金屬庫存減少，導(dǎo)致有色價(jià)格堅(jiān)挺。從2月16日世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年全球銅市供應(yīng)過剩2萬噸，較 2009年41萬噸的剩余量大大縮減。全球原鋁市場(chǎng)供應(yīng)過剩55.8萬噸，2009年為供應(yīng)過剩184萬噸。去年全球鉛市供應(yīng)短缺1.9萬噸，2009年的供應(yīng)缺口為7.9萬噸。而全球鋅市供應(yīng)剩余34.1萬噸，高于2009年的24.8萬噸，全球錫市出現(xiàn)了1.83萬噸的供應(yīng)缺口，之前一年錫市供應(yīng)過剩1.02萬噸。
作為世界工廠的中國，國內(nèi)消費(fèi)的激增和出口大幅增長，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致有限的有色資源價(jià)格飛漲，伴隨著新技術(shù)新材料不斷革新，稀土資源的應(yīng)用也越來越廣，價(jià)格一路飆升。因此，可以肯定地說，有色金屬和稀土資源價(jià)格即將開始新一輪漲勢(shì)，其價(jià)格將長期走牛，伴隨著股市逐步盤出底部，有色金屬和稀土資源股票將長期擔(dān)當(dāng)引領(lǐng)大盤上漲的領(lǐng)頭羊。
可以說，有色金屬和稀土資源股可以作為大家長期投資的對(duì)象，建議大家重點(diǎn)關(guān)注具有行業(yè)領(lǐng)頭地位的上市公司如江西銅業(yè)、銅陵、廈門鎢業(yè)、新疆眾和、中金嶺南、錫業(yè)股份、吉恩鎳業(yè)等股票。精選幾家，長期關(guān)注，做足波段。
同時(shí)也要注意關(guān)注中國有優(yōu)勢(shì)而下游受益于新興產(chǎn)業(yè)的小金屬品種。
1、 鉭：鉭的下游 60%擁有電子行業(yè)。我們看好以平板電腦和智能手機(jī)等高端電子產(chǎn)品對(duì)鉭電容器的需求， 而上游受美國證券交易委員會(huì)提案禁止美國公司和交易中間商從剛果金進(jìn)口鉭礦石影響，鉭礦供應(yīng)緊張。而金融危機(jī)時(shí)期關(guān)閉的澳洲鉭礦要復(fù)產(chǎn)的成本在 120 美元/磅。在上游供應(yīng)緊張，下游需求旺盛情況下，看好未來鉭價(jià)走勢(shì)，上市公司里面有東方鉭業(yè)。
2、鈦：鈦的下游 50%以上應(yīng)用于航空業(yè)，分地區(qū)看，歐美70%以上鈦應(yīng)用于航空業(yè)，亞太地區(qū)70%應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，包括化工、醫(yī)藥、電力等。歷史上看，鈦行業(yè)每次大的周期輪回均和航空業(yè)冷暖相關(guān)。目前從需求看，領(lǐng)軍板塊——全球航空業(yè)正重新邁入新的景氣周期，而工業(yè)和新興領(lǐng)域需求，包括化工能源、核電工程、體育休閑、醫(yī)療汽車、海洋工程、建筑領(lǐng)域，也將伴隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，呈現(xiàn)快速增長。從供應(yīng)看，受行業(yè)低迷影響，新增供應(yīng)非常有限，主要是原有擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的延續(xù)。
展望未來我們認(rèn)為，1至2年伴隨著需求逐漸回暖，產(chǎn)能利用率緩步提升，價(jià)格有望逐漸回升。上市公司里面有寶鈦股份。
3、 鎢：中國鎢產(chǎn)量占全球供應(yīng)81%。受中國出口配額限制，供應(yīng)一直比較緊張。我們看好中國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)投資加大對(duì)鎢鋼和硬質(zhì)合金刀具的需求。目前中國鎢使用在硬質(zhì)合金方面僅40%，而歐美比例為60-70%。章源鎢業(yè)的募投項(xiàng)目涂層刀具預(yù)計(jì)將于2011年四季度投產(chǎn)，將能夠替代目前主要依靠進(jìn)口的高端數(shù)控機(jī)床所需硬質(zhì)合成刀具，上市公司還有廈門鎢業(yè)。
4、錳：中國是全球電解錳主要供應(yīng)國，占全球產(chǎn)量的60%，電解錳屬于高耗能行業(yè)，生產(chǎn)1噸電解錳需要 6000-7000 度電。國家為了節(jié)能減排，更合理地利用有效資源，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。按照新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，很多民營小企業(yè)不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)而將面臨關(guān)閉。而礦石供應(yīng)方面，受氣候和愈加嚴(yán)格的環(huán)保要求，礦石產(chǎn)量持續(xù)下降。我們認(rèn)為節(jié)能減排和行業(yè)整合是長期趨勢(shì)，隨著錳礦供應(yīng)下降，落后產(chǎn)能關(guān)閉，未來電解錳價(jià)格還會(huì)持續(xù)上漲，金瑞科技是唯一一家從事電解錳生產(chǎn)的上市公司。
5、銻：中國銻資源占全球37%，供應(yīng)占全球91%。銻的70%下游用途是阻燃協(xié)效劑。我們看好中國阻燃劑需求。 我們認(rèn)為上海大火帶來的影響深遠(yuǎn)， 預(yù)期中國消防標(biāo)準(zhǔn)提高將是大概率事件。以湖南冷水江地區(qū)為首對(duì)銻行業(yè)的整合導(dǎo)致銻行業(yè)供應(yīng)面收緊局面預(yù)期將不會(huì)改變， 而下游需求預(yù)期將隨著消防意識(shí)提高而增長。同時(shí)由于銻的不可回收性導(dǎo)致銻資源極度稀缺。我們認(rèn)為銻價(jià)繼續(xù)上漲趨勢(shì)仍可持續(xù)，關(guān)注上市公司辰州礦業(yè)。.
（本文系個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考）
作者簡介：宋永初，畢業(yè)于中南民族大學(xué)，化學(xué)學(xué)士，股市投資經(jīng)歷10多年。2008年獲得證券從業(yè)資格，現(xiàn)任財(cái)富證券張家界營業(yè)部客戶經(jīng)理。
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